和明智的接受新知识，托尔特克人的进步过程充满波折。跟印加人不同，他们不是一个征服民族，没有大量反叛势力给他们压力。托尔特克人的扩张，以联盟的方式呈现。各个城邦都是同盟者，虽然也向他们纳贡，但造反的动机不大。甚至摧毁托尔特克文明后，这些同盟还是要邀请托尔特克人去给他们当官员。
这种较为平等的城邦联盟帝国，让托尔特克人更有底气对抗宋人。两大势力多次冲突，主要还是宗教因素。第三任玛雅知府虽然不在强征托尔特克劳工，可是对他们的宗教行为，充满敌视。强行阻止过好几次活人祭祀后，爆发了冲突。而这次东藩府支持了自己的官员，于是在一次大决战之后，托尔特克帝国几乎崩溃。在玛雅知府的帮助下，愿意合作的托尔特克王族才重整旗鼓，恢复江山。
活人祭祀在所有的美洲文明中，终于被废除了。他们开始改用宋人的三牲祭祀，用牛羊猪取代了活人。而牛羊猪已经在这里大规模养殖，玛雅府北方热带草原上，大规模养殖牛羊牲口，猪则因为宋人移民在六都府、七都府这样的大型聚居地大量养殖。
解决了宗教问题之后，就只剩下得利了。他们得到了铁器、武器，北方的游猎民族非但不是威胁，反而被他们轻易击败、征服，成了他们的奴隶。他们开始修建规模更加宏大的神庙，广场。他们的水利系统也被改良，开发出了更大更多的土地。一些高原湖泊，开始被他们蚕食，成为圩田。农业种植的作物种类也大大增加，除了传统的玉米和棉花外，还开始种植小麦、水稻、土豆和各种豆类，以及大量蔬菜。对于传播农业技术，宋人是很慷慨的。
不过他们种植最广的，还是他们的传统作物棉花，棉花种植面积连年扩大。因为棉纺织工业规模也在连年扩大，接上了大航海商道之后，墨西哥东岸出海，已经可以直接跟欧洲贸易了。
欧洲人运来北非的黄金，带走墨西哥的棉布，从欧洲输出手工产品给北非，建立了一条比较良性的三角贸易路线。不但没有奴隶贸易，还刺激了欧洲的经济发展，因为他们需要用商品对冲棉布输入，英国地区，弗兰德地区的毛织工业开始扩张。甚至西班牙北部也兴起了毛纺织工业。
收益最大的还是法国。原本法国的商业城市势力不如德国，因为历史上法国较早建立起了一个比较强大的王权，而德国始终四分五裂，各地小贵族压制不住商业城市力量，城市联盟起来，建立了汉萨同盟这种敢跟任何王国开战的势力。
但几年前，腓力二世这个狂热信徒，葬送了法国大多数贵族骑士，同时又给法国商业城市颁发了大量公社特许状，跟商业城市结盟。贵族势力突然遭受打击之后，商业城市快速崛起。法国人也能分享到大航海的利益，法国城市公社联盟快速形成，他们能提供比此时的英国更多的商品。
同时由于法国爆发了跟英国的战争，他们还开始获取战争红利。起因是腓力二世在波兰失败后，他妻子很快就跟他离婚了，不到半年就找到了下家，嫁给了英国国王，将大量法国领土给了英国国王。
法国国王不想失去这么丰厚的嫁妆，很快就后悔了。他以国王的名义，召见英国国王，英国国王领有法国领地，在法国就是法国国王的封臣身份。但英国国王拒绝，他知道他的法国前夫哥是想弄死他。于是战争就爆发了，法国国王以英国国王拒绝觐见唯有，收走了他的领地。英国国王不服，于是诺曼大军就杀了过来。
统治英国的王朝，是来自大陆的诺曼王朝，正是诺曼底征服后的第二代，称之为金雀花王朝。
英法百年战争提前爆发，给了法国城市阶层巨大的空间。之前他们很多就已经从国王手里得到了特许状，建立了城市公社，进行自治。现在战争爆发，大量平民涌入城市。城市人口激增，恰好遇到上了大航道开通这样百年难遇的机会。法国城市手工业快速增长，毛纺织品、酿酒等优势产业快速增长。连木桶、陶器这些廉价物品，也拥有了广阔的出口空间。
城市之间，为了避免遭受战火和战争中的贵族掠夺和勒索，他们建立城市志愿兵守城。互相之间合作、联盟，建立舰队，互相支援。法国城市联盟形成了，同盟不仅有法国城市，还有英国城市。