把蒲鲁虎诛杀，把挞懒排挤出辽东后，兀术和宗干掌握了权力，宗干主政，兀术掌兵。
他们面对的局面很艰难，不艰难也不会放弃河北、陕西。
各个方面都有威胁，最东端的曷懒甸，中部的辽南、辽西，西北部还有蒙古人入寇。
以前河北陕西在手，女真人的战线从东北拖到陕西，绵延上万里的陆路，根本就不可能守的过来。
兀术试图用以攻代守，先稳定陕西，在加强河北，可惜失败了。
放弃宋地后，战线收缩了至少一半，而且带回了河北的女真谋克，兵力加强了一半。
情况大大好转，但威胁并没有消失，女真人同样没有一次性解决所有麻烦的力量。只能选择逐步化解，在进攻方向上，朝议中各持己见。
宗干从政治意义出发，认为应该先收回曷懒甸，这样可以让边地女真人归心。那些边地女真人的战斗力是很强的，如果金国朝廷不管这些边地女真猛安谋克，那么很快他们就不听凋零了，曷懒甸人、曷苏馆人、里迷人都会离心。
但兀术认为，曷懒甸距离过远，要翻越崇山峻岭，宋人却有海船通航，在哪里纠缠，对女真人不利。而且那里的祸乱，不会蔓延。宋人即便在那里怎么扩张，也不可能深入长白山。
兀术认为，辽西更危险。宋人控制了锦州，不但控制了辽西走廊一带，而且打开了通往兴中府的路，万一跟那里的契丹旧部、南部的奚人六部建立联系，变生肘腋。
也有人认为蒙古人寇边很凶，许多边境猛安都被劫掠，人口被掠夺，牲畜被抢走，继续这么下去，后患无穷。蒙古人越抢越凶，越抢越强。就跟刚起兵时候的女真人一样，刚开始谁知道什么是铁浮屠？不都是从辽国人手里抢的吗。这些蒙古人通过劫掠，也是越来越强，刀剑越来越精劲，幸好铠甲还无法获得，否则就更难制了。因此有东北地区的权贵希望，先打击草原部落，以免他们壮大。
草原部落的壮大，也跟粘罕两次强行南下有关。第一次就是兀术带着大量草原部族南侵淮西，结果被掐断尾巴，俘虏了两万契丹人的那次。因为感到西北部契丹人不放心，粘罕试图将这些人交给兀术，让兀术带他们去宋朝抢劫，从而加强他们对女真的忠诚。这一次，造成了契丹西北部部落元气大伤，已经无法帮助女真人抵御漠北新崛起的势力克烈部的侵袭。
第二次，则是粘罕亲自统军，兀术为前锋，将漠南大量部落，包括河套以北的党项人、阴山南北的白鞑靼人、云中地区的契丹人、阻卜人等部落十余万人送到了东藩境内，目的是彻底毁灭东藩，不为土地，不为财物，就为破坏。结果这十几万草原部族，被东藩杀了个干干净净，除了个别人家放回去的，一个都没逃出来。
这次战斗彻底震慑了粘罕，虽然转身，他会秘密派兀术去大名府打死了大宋一个藩王，可十几万草原人的损失带来的恶果，却绵延至今。
漠南空虚，导致漠北势力膨胀。在漠北高原上，由西向东有几大势力，最西北是在阿尔泰山一带的黠嘎斯人，他们是从叶尼塞和上游迁来的，赤发绿眼，自称汉代李陵之后，是一个匈奴时代遗留下来的古老民族。
往东的高原中部，则是克烈部称雄。他们本是契丹人泛称的阻卜、鞑靼人诸部之一，大汗余古赧五十年前反叛契丹，跟契丹人打了二十年，最终被契丹人剿灭，余古赧被杀。他儿子收集打散的部众，趁着女真人灭辽，再次雄起。先后击败了蔑儿乞人、塔塔尔诸部，称霸漠北中部。
再往东，靠近金国西部边境，捕鱼儿海以西的是蒙古诸部。已经被乞颜部首领合不勒汗凝聚在一起，包括了泰赤乌部、札答阑部。蒙古人东南，捕鱼儿海以东游牧的是过去被契丹人泛称阻卜的塔塔尔诸部，这本是草原上最大的部落，可惜十分分散，诸部互不统属，是一个松散的联盟，远没有蒙古人和克烈人这种在英雄人物的凝聚下形成的强大部落有力，被压迫在金国西部地区，一直被劫掠和打击。
由于女真人上次征发了大量塔塔尔人、白鞑靼人，导致他们力量削弱，蒙古人在压迫塔塔尔人南下，克烈人已经将白鞑靼人阴山北部的牧地全部攻占。
这两大草原霸主已经形成，空虚的漠南似乎无法阻挡他们扩张的脚步。克烈人南侵，白鞑靼部收到冲